Die große Erfindung des kleinen Herrn Mutzelbach.

"Ich muss ins Bett...", singt der Bub wütend. Gerade wird es gemütlich. Da, auf der Schwelle zwischen Tag und Traum, taucht der Geschichtenerzähler auf, der für die Träume zuständig ist. Und sogleich verwandelt er sich. Nun ist er das Versuchskanichen Felix, erzählt von seinem Herrn Mutzelbach, dem Erfinder, der ein Pechvogel ist. Was er auch erfindet und entdeckt, jeder Einfall, jeder Zufall entpuppt sich alsbald als Reinfall. Eines Tages aber entsteht aus einem Missgeschick das Ins-Gegenteil-Verwandlungswasser. Damit nun lässt sich allerhand anstellen und Überraschendes erleben... - Fast gemächlich wird die Rahmengeschichte erzählt, mündet in Dialoge und kleine Songs, entlässt den Hörer schließlich mit der Aufforderung zum Weiterträumen. Die durchsichtige Musik zeigt sich als ein verspieltes Pendant zur Erzählung, nutzt Elemente aus Tanz und Moritat. So entsteht eine kleine musikalisch begleitete Traumgeschichte (Buchvorlage von 1983), mal frech, mal witzig, mal zärtlich.