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Enthält: 1. Der Kloß (russisch). Der märchenerzählende Kater (ukrainisch). Die drei Brüder. Bruder und Schwester (jeweils russisch). 2. Die Schwanenkönigin. Storch und Kranich (litauisch). Der Bärensohn (sibirisch). Felicitas Betz (geb. 1926) ist als Erzählerin und auch als Leiterin von Märchenseminaren bekannt. Ihre Erzählweise spannt sich von gemütlich altertümlich bis dramatisch ohne aufgesetzte Dramatik.
Moderne Medien/Europäische Märchengesellschaft 1989